中国新能源汽车未来10年周期性和结构性趋势展望 | 科技导报

中国新能源汽车未来10年周期性和结构性趋势展望 | 科技导报

中国新能源汽车未来10年周期性和结构性趋势展望 | 科技导报

中国新能源汽车行业经历20多年发展,核心技术与产业化已经实现全球领先,未来10年对于新能源汽车能否形成可持续发展模式至关重要。需围绕新能源汽车市场的不确定性探求和发现其中的确定性规律,对中国新能源汽车未来10年的周期性和结构性发展趋势进行分析与判断。主要结论包括:从目前到2026年,新能源汽车市场渗透率仍保持快速增长,以新能源汽车、锂电池、光伏电池“新三样”为代表,新能源革命将取得突破性进展;到2030年,新能源汽车盈利能力实现转正,新能源的发展将基于新能源汽车演化到新能源革命;到2035年,新能源汽车与新能源革命的重点将从技术革命转移到社会观念与商业模式革命。同时讨论了中国新能源汽车进入新发展阶段,可能存在内部竞争加剧、产能过剩、市场波动和不确定性增加等挑战,并提出了应对挑战和风险防范的可行解决方案。

面向碳中和目标,全球正在经历第三次能源革命。第三次能源革命将以可再生能源为主体,以各种电池为主要动力,能源载体将会是电能和氢能,新的交通工具是新能源汽车。随着动力电池等核心技术不断进步,以及中国政府对新能源汽车产业支持政策的持续实施,中国新能源汽车市场快速增长,从2011年的年产销6000辆,发展到2023年950万辆,增长超过了1500倍,这是一项伟大的成就,是中国首次在全球率先大规模导入高科技民用大宗消费品——新能源汽车,引领了全球汽车发展方向。

纵观中国新能源汽车发展历程,总体上经历了3个阶段,即前期的导入期、随后的成长期以及目前正进入的快速增长期。从2001年科技部设立《电动汽车》重点科技专项开始,到2009年开始了公共领域新能源汽车“十城千辆”示范工程,以及2010年起展开了私人购买新能源汽车的补贴试点工作,从而发展到2023的新能源汽车市场的爆发式增长,年销量达到950万辆的大规模产业化阶段。新能源汽车发展进入新阶段也会迎来一系列新挑战,如电池安全问题、充电问题、专用电驱动底盘问题等。随着产业的快速发展,新能源汽车行业的技术创新活跃,技术迭代迅速,以上问题正在逐一解决。

然而中国新能源汽车市场未来10年仍面临诸多挑战和风险。例如产能过剩、充电基础设施建设不足、技术标准不统一等问题,可能对市场发展造成一定影响。行业需要制定相应的风险防范和解决方案,以确保新能源汽车行业的可持续发展。因此,面向交通领域的“双碳”目标,对未来10年新能源汽车的发展趋势进行深入的分析与研判至关重要,为探索可持续发展的模式提供支撑。

本文通过分析短期、中期和长期的新能源汽车发展趋势以及行业面临的挑战和风险,提出相关应对策略。

2026年前的短周期趋势:新能源汽车市占率快速提升

短周期内,新能源汽车市场占有率的快速提升归于2个主要原因,即经济环境和行业阶段的发展特征。

新能源汽车发展的经济环境新能源汽车市场渗透率快速提升的第1个原因来自新能源汽车发展的经济环境,即行业外部发展环境。中国经济即将进入新一轮的扩张周期,诸多利好因素推动经济发展。例如,中央财经工作委员会发布政策,鼓励消费品以旧换新和大规模设备更新。同时,物流效率不断提高等,代表着新一轮经济发展向上趋势的到来。以上3项均与新能源汽车息息相关。具体来看,以旧换新的核心是以新能源汽车为代表的大宗消费品的升级换代;在设备更新方面,是以商用车、工程机械等为主;在提升物流效率方面,运输卡车是重点之一。行业外部发展环境使汽车行业迎来了新的发展上升周期。新能源汽车发展的阶段特征新能源汽车产业持续快速发展的第2个原因是新能源汽车发展的阶段特征,即行业内部的结构性变化。新能源汽车的结构性变化与周期性变化不同,一般与技术突破、产业结构等相关。

1)从技术角度看,新能源汽车技术的发展正在从技术突破到性能优化、从电动化到智能化阶段,如2024年城市导航的自动辅助导航驾驶(navigate on autopilot,NOA)等系列技术将陆续实现产业化。

2)从产品角度看,新能源汽车从适用常用工况到极端工况,如2023年春节出行,有消费者反映电动汽车还不能很好地适应冬季低温等极端工况,但随着技术进步和基础设施的不断完善,以上问题会逐步得到解决,如冬天采用先进的热管理系统为车辆供暖,在高速公路配备充足的大功率快速充电桩等。

与此同时,新能源乘用车车型将从中高级乘用车和经济型乘用车发展到家用主流A级紧凑型乘用车。电驱动系统则将以纯电动乘用车为主,逐步发展到纯电动车和插电/增程电动车并重的模式,呈现电动化“双轮驱动”的格局。由于插电式混合动力车功能齐全,性价比高,具有短途低价用电、长途高效用油的优势,因此,家用A级紧凑型插电式混合动力轿车市场渗透率将大幅上升。

3)从产业角度看,新能源汽车从增量探索发展到存量博弈。新能源汽车市场竞争比较激烈,这场竞争具有3个特征:一是新能源汽车行业本身的优胜劣汰;二是新能源汽车与燃油车的博弈到了决战阶段;三是自主品牌与合资品牌的博弈,目前到了白热化的程度。经过几十年发展,中国新能源汽车供应链已经从初始阶段的匮乏发展到了目前供应链充足和完善,为新能源汽车产业大发展奠定了基础。同时,从细分行业看,汽车行业电动化进程正在从乘用车电动化发展到重卡电动化的阶段。近几年,重卡电动化的发展开始加速。中国汽车工业协会数据显示,2024年1月份新能源乘用车同比增长101%,新能源重卡1月份同比增长151%。2024年新能源卡车会比新能源轿车增长幅度大很多,预计2024年新能源重卡年产销有望突破7万辆,较2023年翻一番。

4)从价格角度看,结构性趋势表现为从“电比油贵”到“油电同价”,再到“电比油低”的发展过程。10多年前锂电池价格高达5元/(W·h),目前已经降到0.5元/(W·h)以下。同时由于插电式混合动力汽车具备燃油车的全部功能,又具有纯电动车、混合动力车的节能、清洁等优势,在油电混合动力工况下,油耗低于4L/百km,完全超越燃油车,因此,插电式混合动力汽车将开始流行。目前市场上有2种典型的插电式混合动力车型,一种是增程式插电式混合动力汽车,其在混合动力工况时工作于串联式混合动力模式;另一种插电车型在混合动力工况时一般属于串并联混合动力,既可以工作在串联模式,也可以工作于并联模式,在高速公路工况可以切换至并联模式,是最省油的工作模式。而增程型车型仅有串联模式,在高速路工况油耗较高。

5)从市场角度看,新能源汽车车型呈现“两头挤”趋势。新能源汽车初期的“两头挤”是从优先发展新能源公交车和微型电动轿车逐步发展到中高级电动乘用车。而现在电动轿车的趋势则是由豪华电动轿车和经济型电动轿车向家用主流的A级电动轿车发展。

新技术往往遵循产品扩散规律,大致分为3个阶段。第一阶段是“创新者”购买,最初只有2.5%的“创新者”会购买创新产品,例如蔚来的豪华电动车,尽管售价高达50万~60万元,但仍然会有少数“创新者”购买创新产品来体验新技术。第二阶段是“早期采用者”购买,“早期采用者”可以将市占率提高到16%。现在进入第三阶段,“早期多数”消费者开始购买电动汽车,将电动汽车市占率从16%提升到50%。2023年电动汽车市场占有率为31%,预计2024年市场占有率提升5%~10%,达到36%~41%,年产销量达到1250万辆。

2026年前,预计新能源汽车的市占率会快速上升。乐观估计,2024年新能源汽车市占率为40%,2025年接近50%,2026年超过50%是大概率事件,2026年底前新能源汽车将会成为汽车市场的主导。

到2030年的中周期发展趋势:从新能源汽车发展到新能源革命

新能源革命步入爆发阶段在全球低碳转型与新能源革命浪潮中,中国快速实现了从跟跑、并跑到领跑的转变。新能源汽车、储能电池和光伏电池全面快速发展。2023年,中国新能源汽车年产销达950万辆,锂电池产销8.8亿kW·h,光伏和风电新增2.9亿kW。中国海关统计数据显示,2023年中国新能源汽车、锂电池、光伏电池,“新三样”出口额1.06万亿元,首次突破万亿元大关。到2030年,对以“新三样”为代表的新能源革命的进展有如下判断。

1)新能源汽车。新能源汽车保有量预计可达1亿辆左右,市占率将突破70%。

2)储能电池全球锂离子电池出货量有望达到50亿kW·h,估计中国将占50%~60%,即25亿~30亿kW·h。

3)氢能。绿电价格大幅下降,从而带动制氢成本大幅降低。2023年,中国绿电谷价各地区普遍达到0.15元/(kW·h),这使制绿氢的成本与煤制灰氢成本大体相当,也就是到达了制绿氢的经济性拐点,2030年中国绿氢产量预计达到500万~1000万t。

4)可再生能源发电。基于中美两国政府间协议《中美关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》:2030年全球可再生能源装机量力争达到2022年的3倍,即35亿kW,其中水电和生物质发电装机量

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